A Everysk, empresa global especializada em automação inteligente para operações de investimento, estabeleceu há cerca de dois anos uma parceria estratégica com a Constância Investimentos, companhia especializada em gestão sistemática e estratégias de factor investing no Brasil. A colaboração foi estruturada com o objetivo de substituir rotinas manuais por uma operação escalável e contínua de monitoramento de risco, sustentando a gestão de portfólios altamente diversificados.

Em um cenário de expansão da indústria de fundos no país, o setor já supera R$ 10,9 trilhões em ativos sob gestão, refletindo o avanço das estratégias de investimento e a crescente adoção de abordagens quantitativas, segundo dados da ANBIMA.

Continua após a publicidade

Embora ainda em desenvolvimento no Brasil, os fundos quantitativos vêm ganhando espaço impulsionados pela maior disponibilidade de dados, evolução da capacidade computacional e pela busca das gestoras por diversificação e geração de alfa. Esse movimento também amplia os desafios operacionais, especialmente na gestão de risco.

Nesse contexto, a parceria entre Everysk e Constância representa um avanço na convergência entre modelos quantitativos sofisticados e infraestrutura automatizada de risco. Em portfólios com exposição simultânea entre 110 e 115 ativos, incluindo ações, juros, moedas e derivativos, o monitoramento manual torna-se incompatível com a complexidade e a velocidade exigidas pelo mercado.

Estrutura operacional e estratégia diversificada

Conforme o site Mais Retorno, a Constância possui mais de R$ 1 bilhão sob gestão, distribuídos em 11 fundos. Em 2025, a gestora ampliou sua atuação por meio de parceria com a FDS Partners, hub especializado na representação de gestoras boutique internacionais. Como resultado, foi lançado o fundo Constância Arcano European Income, com foco em renda fixa europeia, ampliando o acesso de investidores locais a oportunidades internacionais e contribuindo para a diversificação de portfólio.

Diante desse cenário, a plataforma da Everysk automatiza o monitoramento de risco de mercado por meio de workflows configuráveis que integram cálculo, validação, consolidação e geração de relatórios. A solução reduz a dependência de processos manuais, aumenta a eficiência operacional e fortalece a independência da área de risco em relação à gestão.

Segundo Cesar Dammous, Diretor de Gestão de Riscos da Constância Investimentos, a filosofia de investimento da gestora elimina vieses cognitivos e depende integralmente de modelos quantitativos para a construção de carteiras, exigindo da área de risco o mesmo nível de rigor, com monitoramento contínuo, independência e rastreabilidade total. De acordo com o executivo, a plataforma da Everysk permite automatizar o monitoramento de portfólios altamente diversificados, garantindo que a governança acompanhe a velocidade e a escala dos modelos.

Para Joel Machado, General Manager da Everysk Brasil, a Constância possui um exemplo de gestão baseada em evidências, em que cada posição possui fundamentação estatística e cada processo demanda rastreabilidade. Segundo o executivo, a plataforma da Everysk foi criada para atender esse nível de complexidade, garantindo monitoramento contínuo, aplicação consistente de regras e governança.